今日ご紹介するのは、知人から受けた相続に関する相談の内容について、税理士の立場から紹介します。
相続について、心配事がある方は、最後までお読み下さい📖
相談の内容
冒頭の通り、知人より相続の相談を受けました。
その内容は次の通りです。
「最近、相続が発生したが、何をどこにいつまでに手続きしたらいいかわからない。
そもそも、何もわかっていない状態なのに、相談をしてもいいのか？
何をしたらいいのかを教えてほしい!!」
相談してはいけない事は、「ない!!」
まず、
何もわからないのに、質問をしてもいいのか？
という疑問、同じ悩みを抱えている人は多いと思います。
この答えですが、
相談してはいけない内容は、ありません!!
むしろ、何からしていいのかわからないのであれば、1秒でも早く相談すべきだと思います。
1番避けたいのは、放っておくこと
ここで一番避けたいのは、分からない事が多すぎて、思考停止に陥り、そのまま放ってしまう事です。
これにより、本来は相続税の申告が必要なのに、無申告の状態になってしまいます。
また、不動産の名義も亡くなった方のままになり、登記の義務化にも反する事になってしまいます。
よって、早く専門家に相談する事をお勧めします。
相続の手続きを熟知している人は、いません!!
相続の手続きについて、熟知している人は、いません!!
なので、知らなくて当然であり、
・こんな質問をしたら恥ずかしい
・こんなこと聞いたらいけないかな？
など、全く考える必要はありません!!
何も恥ずかしくありませんし、知らなくても全く問題ありません!!
むしろ、質問をする為に一歩を踏み出された事が、素晴らしいと思います。
相続には、特殊事情があるので、難しい
相続が発生した場合に、「自分でできる」と思われている方を見ます。
感覚的に、所得税の確定申告をするイメージの方もいますが、相続税は所得税の確定申告と違い特殊な事情があります。
◆相続特有の事情
・金額が大きい
・関わる人数が複数人
・取りまとめる人の負担が大きい
相続税は、亡くなられた方の一生涯で築き上げた財産を遺族で分ける際に係る税金です。
よって、必然的に金額が大きくなる傾向にあります。
所得税の確定申告は、1年間の儲けを計算しますが、相続税は一生涯の財産です。場合によっては、億単位の金額になります。
次に、所得税の確定申告であれば、自分一人で完結する事が多いです。
しかし、相続税の場合、相続人の話し合いで財産を分けますので、関係者が複数人になることが多いです。
よって、この複数人の間での財産の不平等を調整したり、必要書類を集めたりすることに手間暇がかかります。
3つ目は、前に述べた事と重複しますが、とりまとめる人の負担が大きいです。
また、当の本人は亡くなっているので、聞きたくても聞ける状況にありません。
よって、何もわからない状況から、残っている資料などから推察して財産を把握していく必要があり、片手間でするには負担が大きいです。
そうは言っても、専門家を知らない!!
相続の手続きにおいて、必ず必要となる専門家は、以下の士業です。
・司法書士：不動産登記、遺産分割協議など
・税理士：相続税申告など
その他にも、場合により以下の専門家も必要です。
・不動産会社：不動産売却など
・弁護士：遺産分割が進まない時など
このように、場合によって関わる専門家は異なります。
ただし、司法書士や税理士に日頃から接点がある人は、少ないでしょう。
また、「士業は怖い」というイメージを持っている方も多いです。
このような状況から、専門家を見付ける簡単な方法は、知り合いなどから専門家を紹介してもらう事です。
自分で一から探すのは、その方法や誰がいいかわからないでしょう。
よって、身近な知り合いで実際に相続があった人に聞いてみるのが、一番手っ取り早いと考えます。
その場合、必須となる司法書士か税理士を一人見つけておき、その他の専門家が必要な際は、その士業から専門家を紹介してもらう方法がよいと考えます。
まとめ
今回は、知人から受けた相続の相談について紹介しました。
相続は、一生のうちでも1度か2度しか経験しないので、知らなくて当然です。
恥ずかしがらずに、相談をするようにしましょう。
できれば、元気なうちから探しておくことをお勧めします。
相続税でお悩みの際は、スエナガ会計事務所へご相談下さい。
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